汤姆（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名内心怀揣着远大理想的剧作家，而乔治（加里·库柏 Gary Cooper 饰）则是一位名不见经传的小小画家，两人同为文艺界人士，在巴黎合租了一幢公寓。一次偶然中，汤姆和乔治邂逅了名为吉尔达（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的女子，两人同时被吉尔达与众不同的魅力所深深吸引，坠入了情网。　　然而，夹在这两个男人之间的吉尔达无法做出选择，于是想出了一个注意，那就是住进汤姆和乔治家中，督促他们创作作品，就这样，一段奇怪的三角关系形成了。为了创作一部话剧，汤姆需要返回伦敦待一阵子，他十分担心在他不在的这段时间里，乔治和吉尔达之间会擦出火花。墨泪儿的杀手组织自成一体，其中的管理体制模式自有一套章法，异常的机密。而对此，莫天机可谓是了如指掌，但正因为如此。若是把这些东西都给暴露出来的话，那么对以后的发展极为不利，只要一个环节出现纰漏，杀手组织就可能遭到毁灭性的打击。莫天机纵然事后补救。却也是于事无补。